عملائي — دليل الاستخدام

قبل البدء

سجل الدخول إلى الشركة الصحيحة.
تأكد من أن دورك واشتراك الشركة يسمحان بالموديول.
أكمل البيانات الأساسية في الموديولات المصدرية المرتبطة قبل بدء المعاملة.
استخدم بيانات تجريبية أو مصرحاً بها عند التعلم.

خريطة مساحة العمل

1. التبديل بين عملائي المعينين والعملاء المفتوحين وعملاء المندوبين الآخرين منفردين أو معاً

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

2. معرفة سبب أولوية كل عميل: زيارة مستحقة حسب التكرار أو موعد متابعة أو رصيد أو غياب الموقع

3. الفلترة حسب العمل الميداني وملف العميل وزيارات المندوب والمشتريات من زر عائم واحد

4. مطابقة العملاء المفتوحين وعملاء الآخرين على المنتجات الحصرية للمندوب فقط

5. فتح ورقة العميل مع الحالة والأشخاص وآخر الزيارات والطلبات والمتابعات

6. تخطيط الزيارة أو الاتصال أو الاتجاهات أو بدء الزيارة أو فتح عرض سعر

التسلسل التشغيلي المقترح

التبديل بين عملائي المعينين والعملاء المفتوحين وعملاء المندوبين الآخرين منفردين أو معاً
معرفة سبب أولوية كل عميل: زيارة مستحقة حسب التكرار أو موعد متابعة أو رصيد أو غياب الموقع
الفلترة حسب العمل الميداني وملف العميل وزيارات المندوب والمشتريات من زر عائم واحد
مطابقة العملاء المفتوحين وعملاء الآخرين على المنتجات الحصرية للمندوب فقط
فتح ورقة العميل مع الحالة والأشخاص وآخر الزيارات والطلبات والمتابعات
تخطيط الزيارة أو الاتصال أو الاتجاهات أو بدء الزيارة أو فتح عرض سعر

حل المشكلات

إذا لم يظهر الإجراء فتحقق من الدور والصلاحية وحالة السجل والخطة.
إذا كانت البيانات مفقودة فراجع الموديول المصدر ثم حدّث الصفحة.
اقرأ رسالة التحقق قبل إعادة المحاولة؛ قد تكون هناك موافقة أو إعداد مطلوب.
لا تتجاوز التصحيح أو العكس المحمي بإنشاء سجل مكرر.

ملاحظة مهمة عن النطاق: تحدد صلاحيتا الزيارة والبيع في دليل الموظفين العملاء الذين يستطيع المندوب تخطيطهم وزيارتهم وتسعيرهم. ولا تظهر للعملاء غير المعينين للمندوب إلا مشتريات منتجاته الحصرية.