خطة الزيارات — دليل الاستخدام

قبل البدء

سجل الدخول إلى الشركة الصحيحة.
تأكد من أن دورك واشتراك الشركة يسمحان بالموديول.
أكمل البيانات الأساسية في الموديولات المصدرية المرتبطة قبل بدء المعاملة.
استخدم بيانات تجريبية أو مصرحاً بها عند التعلم.

خريطة مساحة العمل

1. تخطيط كل يوم عمل مقابل هدف الزيارات اليومي للمندوب

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

2. إضافة العملاء من اقتراحات مبنية على تكرار الزيارة والمتابعات والرصيد

3. إعادة ترتيب المحطات باللمس أو ترتيبها حسب أقصر مسافة

4. عرض مسار اليوم على خريطة مرقمة والانتقال إلى المحطة التالية

5. متابعة كل محطة: تمت أو جارية أو بانتظار الاعتماد أو متوقفة بسبب أو فائتة

6. متابعة قائد الفريق ومدير المبيعات لخطط الفريق والالتزام بها

التسلسل التشغيلي المقترح

تخطيط كل يوم عمل مقابل هدف الزيارات اليومي للمندوب
إضافة العملاء من اقتراحات مبنية على تكرار الزيارة والمتابعات والرصيد
إعادة ترتيب المحطات باللمس أو ترتيبها حسب أقصر مسافة
عرض مسار اليوم على خريطة مرقمة والانتقال إلى المحطة التالية
متابعة كل محطة: تمت أو جارية أو بانتظار الاعتماد أو متوقفة بسبب أو فائتة
متابعة قائد الفريق ومدير المبيعات لخطط الفريق والالتزام بها

حل المشكلات

إذا لم يظهر الإجراء فتحقق من الدور والصلاحية وحالة السجل والخطة.
إذا كانت البيانات مفقودة فراجع الموديول المصدر ثم حدّث الصفحة.
اقرأ رسالة التحقق قبل إعادة المحاولة؛ قد تكون هناك موافقة أو إعداد مطلوب.
لا تتجاوز التصحيح أو العكس المحمي بإنشاء سجل مكرر.

ملاحظة مهمة عن النطاق: لا تُحتسب المحطة منجزة إلا عندما تسجل لوحة المندوب زيارة محتسبة لذلك العميل في ذلك اليوم. والأيام السابقة للقراءة فقط.