قبل البدء
- سجل الدخول إلى الشركة الصحيحة.
- تأكد من أن دورك واشتراك الشركة يسمحان بالموديول.
- أكمل البيانات الأساسية في الموديولات المصدرية المرتبطة قبل بدء المعاملة.
- استخدم بيانات تجريبية أو مصرحاً بها عند التعلم.
خريطة مساحة العمل
1. اختيار المندوب حسب الفريق مع عدد العملاء والمنتجات لكل عضو
هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.
2. تحديد العملاء على الخريطة بالنقر أو بالرسم الحر أو من القائمة المتزامنة
هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.
3. على الكمبيوتر: Ctrl للإضافة وCtrl+Shift للإنقاص، والنقر العادي يفتح التفاصيل
هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.
4. فلترة حسب المندوب الحالي ثم تحديد النتائج لنقلها إلى المندوب المختار
هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.
5. أخذ عملاء الفرق الأخرى فقط عند تشغيل مفتاح المدير، مع تأكيد قبل الحفظ
هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.
6. تعيين المنتجات الحصرية حسب العلامة بنفس أقفال الفرق السابقة
هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.
7. معرفة من يستحق مبيعات منتجات الحساب عندما يبيع مندوب آخر للعميل
هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.
التسلسل التشغيلي المقترح
- اختيار المندوب حسب الفريق مع عدد العملاء والمنتجات لكل عضو
- تحديد العملاء على الخريطة بالنقر أو بالرسم الحر أو من القائمة المتزامنة
- على الكمبيوتر: Ctrl للإضافة وCtrl+Shift للإنقاص، والنقر العادي يفتح التفاصيل
- فلترة حسب المندوب الحالي ثم تحديد النتائج لنقلها إلى المندوب المختار
- أخذ عملاء الفرق الأخرى فقط عند تشغيل مفتاح المدير، مع تأكيد قبل الحفظ
- تعيين المنتجات الحصرية حسب العلامة بنفس أقفال الفرق السابقة
- معرفة من يستحق مبيعات منتجات الحساب عندما يبيع مندوب آخر للعميل
حل المشكلات
- إذا لم يظهر الإجراء فتحقق من الدور والصلاحية وحالة السجل والخطة.
- إذا كانت البيانات مفقودة فراجع الموديول المصدر ثم حدّث الصفحة.
- اقرأ رسالة التحقق قبل إعادة المحاولة؛ قد تكون هناك موافقة أو إعداد مطلوب.
- لا تتجاوز التصحيح أو العكس المحمي بإنشاء سجل مكرر.