قبل البدء
تعتمد الأزرار والخطوات المتاحة على دور المستخدم وحالة السجل وإعداد الشركة والاشتراك. نفّذ الخطوات داخل الشركة الصحيحة وراجع أي رسالة تحقق قبل المتابعة.
التسلسل التشغيلي المقترح
- إدارة المورد والعلامات والمنتجات ومعرفات الشراء وسياسة التتبع.
- إنشاء مسودة أمر شراء باستخدام سياق الطلب والاستهلاك والحد الأدنى.
- مراجعة البنود وتأكيد الأمر بدور مصرح به.
- فتح استلام البضائع واستلام كل بند مع تسجيل الدفعة والصلاحية أو التسلسل عند اللزوم.
- توضيح أي زيادة في الاستلام وترحيل GRN بعد المراجعة.
- تحميل GRN إلى فاتورة المورد وتسجيل العملة ومكونات التكلفة الواصلة.
- اعتماد أو ترحيل الفاتورة حسب سياسة المالية ثم تسجيل الدفع من المشتريات أو الخزينة.
- التحقق من تكلفة المخزون والذمم الدائنة والخزينة والدفتر والتقرير الاستراتيجي.
الموديولات
متاح
الموردون والعلامات التجارية
إدارة الموردين وعلاماتهم كأساس للمشتريات وتحليل ربحية العلامة.
افتح الدليل → متاحالمخزون ودليل المنتجات
إدارة المنتجات وسياق التقييم والصور والمعرفات وبيانات المصنع وتتبع القطعة أو الدفعة والصلاحية أو الرقم التسلسلي.
افتح الدليل → متاحأوامر الشراء
تخطيط وضبط طلبات الموردين من سياق الطلب والمخزون حتى التأكيد والاستلام.
افتح الدليل → متاحاستلام البضائع (GRN)
استلام أوامر الشراء مع المسودات وأسباب الزيادة وتسجيل الدفعات والصلاحية أو التسلسل والمسح وملصقات متوافقة مع GS1.
افتح الدليل → متاحفواتير المشتريات
إدارة فواتير الموردين والعملات المتعددة وتحميل الاستلام ومكونات التكلفة الواصلة والمدفوعات والعكس المنضبط.
افتح الدليل → متاحالخزينة: النقد والبنوك والشيكات
تجميع عمليات النقد والبنوك والبطاقات والشيكات الآجلة والتحويلات والاسترداد والسيولة.
افتح الدليل → متاحدفتر الأستاذ والمحاسبة
توفير دليل الحسابات والقيود والدفاتر والتقارير المالية وضوابط الإقفال ورؤية سجل التدقيق.
افتح الدليل →التحقق بعد الإكمال
- تحقق من حالة السجل والمستند الناتج.
- راجع الأثر في الموديول التالي بدلاً من افتراض نجاح الربط.
- إذا كانت العملية مالية فتحقق من المصدر والخزينة والدفتر حسب الصلاحية.
- استخدم مسار التصحيح أو العكس الرسمي عند وجود خطأ.