قبل البدء
تعتمد الأزرار والخطوات المتاحة على دور المستخدم وحالة السجل وإعداد الشركة والاشتراك. نفّذ الخطوات داخل الشركة الصحيحة وراجع أي رسالة تحقق قبل المتابعة.
التسلسل التشغيلي المقترح
- افتح فواتير العملاء والتحصيل واختر العميل من بحث مساحة العمل.
- راجع رصيد الذمم وحد الائتمان والدفعات المقدمة وصافي المركز قبل إنشاء المعاملة.
- افتح «إنشاء وأدوات» ثم اختر «إضافة فاتورة يدوية».
- أكمل هوية الفاتورة والتاريخ والاستحقاق والبنود والكميات والأسعار والخصومات وحقول الضريبة الظاهرة.
- راجع الجاهزية القانونية والضريبية عند تفعيل ضوابط الفوترة الإلكترونية ثم احفظ أو أصدر حسب صلاحيتك.
- تأكد من ظهور الفاتورة في قائمة فواتير العميل وعاين المستند عند الحاجة.
- استخدم المطابقة التلقائية أو تسجيل دفعة مقدمة عند استلام المال وسجل الأداة والمرجع المطلوبين.
- تحقق من الرصيد المتبقي وحركة الخزينة ومستند القبض ورابط المصدر المحاسبي.
الموديولات
متاح
إدارة العملاء
إدارة سجل العميل المستخدم في المبيعات والائتمان والكشوف والزيارات والتحصيل والبوابات والخدمة.
افتح الدليل → متاحفواتير العملاء والتحصيل
إدارة الذمم المدينة عبر الفواتير والمقبوضات والدفعات المقدمة والمطابقة والكشوف ومزامنة الدفع والمراجعة والتصحيح.
افتح الدليل → متاحالخزينة: النقد والبنوك والشيكات
تجميع عمليات النقد والبنوك والبطاقات والشيكات الآجلة والتحويلات والاسترداد والسيولة.
افتح الدليل → متاحدفتر الأستاذ والمحاسبة
توفير دليل الحسابات والقيود والدفاتر والتقارير المالية وضوابط الإقفال ورؤية سجل التدقيق.
افتح الدليل →التحقق بعد الإكمال
- تحقق من حالة السجل والمستند الناتج.
- راجع الأثر في الموديول التالي بدلاً من افتراض نجاح الربط.
- إذا كانت العملية مالية فتحقق من المصدر والخزينة والدفتر حسب الصلاحية.
- استخدم مسار التصحيح أو العكس الرسمي عند وجود خطأ.