إدارة العملاء

قبل البدء

• سجل الدخول إلى الشركة الصحيحة.
• تأكد من أن دورك واشتراك الشركة يسمحان بالموديول.
• أكمل البيانات الأساسية في الموديولات المصدرية المرتبطة قبل بدء المعاملة.
• استخدم بيانات تجريبية أو مصرحاً بها عند التعلم.

خريطة مساحة العمل

1. إنشاء وتحديث ملفات العملاء

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

2. ضبط الموقع والبيانات التجارية

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

3. تعيين فرق المبيعات والعلامات

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

4. أرشفة السجلات واستعادتها

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

5. معاينة وطباعة وتنزيل كشوف الحساب

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

6. تصدير بيانات العملاء بصورة منضبطة

هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.

التسلسل التشغيلي المقترح

1. إنشاء وتحديث ملفات العملاء
2. ضبط الموقع والبيانات التجارية
3. تعيين فرق المبيعات والعلامات
4. أرشفة السجلات واستعادتها
5. معاينة وطباعة وتنزيل كشوف الحساب
6. تصدير بيانات العملاء بصورة منضبطة

أدلة إجراءات مرتبطة

حل المشكلات

• إذا لم يظهر الإجراء فتحقق من الدور والصلاحية وحالة السجل والخطة.
• إذا كانت البيانات مفقودة فراجع الموديول المصدر ثم حدّث الصفحة.
• اقرأ رسالة التحقق قبل إعادة المحاولة؛ قد تكون هناك موافقة أو إعداد مطلوب.
• لا تتجاوز التصحيح أو العكس المحمي بإنشاء سجل مكرر.