قبل البدء
تعتمد الأزرار والخطوات المتاحة على دور المستخدم وحالة السجل وإعداد الشركة والاشتراك. نفّذ الخطوات داخل الشركة الصحيحة وراجع أي رسالة تحقق قبل المتابعة.
التسلسل التشغيلي المقترح
- افتح طابور المحصل ذي الأولوية وراجع المتأخرات والأعمار والكشوف والنشاط الحديث.
- سجل المكالمات والرسائل وتواريخ الوعود والنتائج أو زيارة التحصيل المطلوبة.
- اطلب مساندة المبيعات عندما يلزم تدخل مسؤول العلاقة.
- في الاستلام أو التحويل البنكي سجل الادعاء والإثبات المطلوب للمراجعة.
- رحّل المقبوض المؤكد فقط في فواتير العملاء والتحصيل وطابقه مع الفواتير أو الدفعات.
- راجع الرصيد المتأخر والوعود المكسورة وأداء المحصل وتقارير الحوكمة.
الموديولات
متاح
منصة عمل المحصّل
ترتيب محافظ الذمم المتأخرة وتنسيق الاتصالات والوعود والزيارات وطلبات الاستلام والتحويلات ومساندة المبيعات.
افتح الدليل → متاحمساندة المبيعات للتحصيل
تنسيق دعم فريق المبيعات للحسابات المتأخرة المعينة دون خلط المتابعة مع الترحيل المالي.
افتح الدليل → متاحفواتير العملاء والتحصيل
إدارة الذمم المدينة عبر الفواتير والمقبوضات والدفعات المقدمة والمطابقة والكشوف ومزامنة الدفع والمراجعة والتصحيح.
افتح الدليل → متاحتحليلات التحصيل
قياس الذمم وأداء التحصيل مع دعم مراجعة البروتوكول والحوكمة.
افتح الدليل →التحقق بعد الإكمال
- تحقق من حالة السجل والمستند الناتج.
- راجع الأثر في الموديول التالي بدلاً من افتراض نجاح الربط.
- إذا كانت العملية مالية فتحقق من المصدر والخزينة والدفتر حسب الصلاحية.
- استخدم مسار التصحيح أو العكس الرسمي عند وجود خطأ.